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      化工品:四季度宏觀面轉(zhuǎn)弱 資產(chǎn)“泡沫”面臨破裂

      發(fā)布時(shí)間:2021-06-03

        前三季度,國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行良好,不僅實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)軟著陸目標(biāo),且在繼續(xù)保持穩(wěn)健貨幣政策以及結(jié)構(gòu)調(diào)整各項(xiàng)政策全面實(shí)施環(huán)境下,GDP增速反有小幅回升。數(shù)據(jù)顯示,2017年8月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.0%,1-8月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.7%。綜合來看,高耗能制造業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)回落,但高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)則保持較快增速,相關(guān)投資也加速流向新興產(chǎn)業(yè)。雙創(chuàng)投資增速繼續(xù)提升,伴隨著工業(yè)轉(zhuǎn)型升級,中國經(jīng)濟(jì)加速新舊動能轉(zhuǎn)換。

        化工行業(yè)內(nèi),受到環(huán)保督查政策的具體措施全面落實(shí),以及落后產(chǎn)能的全面出清,部分行業(yè)景氣度得以回升,加上新興領(lǐng)域需求增幅明顯,尤其煤炭、鋼鐵行業(yè)上半年由于行業(yè)產(chǎn)能、開工率以及價(jià)值重心得以不斷修正,企業(yè)盈利能力不斷得以提升,上半年以黑色系產(chǎn)品為代表所創(chuàng)造的牛市行情,使得行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)集體扭虧為贏得大好局面,加上去庫存周期支撐,企業(yè)運(yùn)營狀況得以全面改善。

        但進(jìn)入金九銀十化工行業(yè)傳統(tǒng)需求旺季,市場走勢卻差強(qiáng)人意,由于內(nèi)需增長無明顯亮點(diǎn)出現(xiàn),而環(huán)保政策風(fēng)暴歸于平緩,部分行業(yè)開工率逐漸回升甚至處于歷年來的高位,但實(shí)際消費(fèi)量未出現(xiàn)大幅增長跡象,因此黑色系產(chǎn)品首當(dāng)其沖出現(xiàn)大幅跳水行情,但行業(yè)開工率仍處高位,后續(xù)很可能再度進(jìn)入去庫存周期。因此,上半年部分行業(yè)過熱現(xiàn)象進(jìn)入四季度后將得以進(jìn)一步調(diào)整,且不利于落后產(chǎn)能出清,并很可能導(dǎo)致供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的階段成果功虧一簣。因而下半年化工行業(yè)整體處于“降溫”階段,各種“概念化”的炒作行情產(chǎn)生的虛高泡沫將由市場自身所消化。

        外圍環(huán)境來看,美國縮表預(yù)期繼續(xù)增強(qiáng),但實(shí)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動力依然偏弱,對新興經(jīng)濟(jì)體的沖擊風(fēng)險(xiǎn)仍存,歐洲等其他主要外貿(mào)區(qū)面臨退出貨幣寬松周期,加上貿(mào)易保護(hù)主義壁壘在全球范圍內(nèi)蔓延,將對國內(nèi)對外出口形勢不斷施壓,四季度預(yù)期增速將繼續(xù)下滑。

        由此可見,下半年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速將繼續(xù)處于L型底部運(yùn)行,而新興領(lǐng)域尚不足以支撐有效需求可占據(jù)主要比例,傳統(tǒng)領(lǐng)域結(jié)構(gòu)失衡局面很難在短期內(nèi)得以有效扭轉(zhuǎn),化工行業(yè)內(nèi)具體產(chǎn)業(yè)整體將處于降溫周期,將影響工業(yè)增加值數(shù)據(jù)將很可能出現(xiàn)疲軟局面。在無新動能、消費(fèi)增長亮點(diǎn)出現(xiàn)情況下,化工行業(yè)投資增速將繼續(xù)下滑并很可能持續(xù)負(fù)增長局面,四季度預(yù)計(jì)化工產(chǎn)品市場重心將下探尋求底部支撐,很可能仍將以黑色系為首,且預(yù)計(jì)整體去庫存周期相對拉長,行業(yè)內(nèi)企業(yè)效益預(yù)期周期性下降,部分行業(yè)的價(jià)格泡沫以及虛高利潤空間將理性回歸,受到有效壓縮。

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